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Cette série d'OAV raconte comment Nanami compte lever la malédiction de Tomoe, qu'il a contracté par le passé, à l'époque où il est tombé amoureux de Yukiji et qu'il était terrifiant.
Nanami décide de voyager dans le temps grâce à l'encens de Mizuki et rencontre Yukiji ainsi que l'ancien Tomoe, dont l'une hait les Youkai et dont l'autre considère les humains comme des déchets...